(網經社訊)2024年，生鮮電商領域內動作頻頻：美團優(yōu)選進行戰(zhàn)略調整，京東七鮮在北京開出首個前置倉，盒馬在上海重啟前置倉模式。此外，鮮花電商花加所屬公司宣告破產，盒馬CEO侯毅宣布退休。
在此背景下，4月21日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網經社電子商務研究中心例行發(fā)布《2024年度中國生鮮電商市場數(shù)據(jù)報告》，（報告下載：http://qjkhjx.com/zt/sxdy/），今年已是第五次發(fā)布。本報告根據(jù)網經社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。
一、去年生鮮電商從 “規(guī)模擴張”到“提質增效”
網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師、杭州市電子商務協(xié)會新零售專業(yè)委員會主任助理莫岱青表示，2024年生鮮電商從“規(guī)模擴張”轉向“提質增效”，核心企業(yè)聚焦成本控制、技術升級與模式創(chuàng)新。
莫岱青表示，生鮮電商主要是以蔬菜、水果、肉禽蛋類等生鮮品作為核心商品，利用互聯(lián)網將生鮮品通過電商倉庫等傳統(tǒng)快遞方式配送，或是通過到店、到家、社區(qū)團購等模式到達消費者手中。目前生鮮電商模式包括O2O模式、前置倉模式、到店+到家模式、社區(qū)團購模式等。
報告顯示，目前玩家有：1、綜合類：天貓生鮮、京東生鮮、本來生活等；2、O2O：京東到家、美團閃購等；3、前置倉模式：叮咚買菜、樸樸超市等；4、到店+到家模式（店倉一體化）：盒馬鮮生等； 5、社區(qū)團購模式：美團優(yōu)選、興盛優(yōu)選、多多買菜等；6、B端生鮮電商：美菜網、飛熊領鮮、食務鏈等。
其中，北京地區(qū)生鮮電商主要有京東生鮮、美團優(yōu)選、小象超市、多點、美菜網；上海地區(qū)主要有叮咚買菜、京東到家、大潤發(fā)優(yōu)鮮、多多買菜、天天果園、盒馬；浙江地區(qū)主要有天貓生鮮、淘寶買菜、菜劃算、奇麟鮮品；福建地區(qū)主要有樸樸、凍品碼頭；廣東地區(qū)主要有百果園；重慶地區(qū)主要有誼品生鮮；湖南地區(qū)主要有興盛優(yōu)選；江蘇地區(qū)主要有食行生鮮；山東地區(qū)主要有飛熊領鮮等。
二、生鮮電商市場規(guī)模超7000億 用戶規(guī)模達5.77億
2.1 交易規(guī)模達7367.9億元 同比增長14.67%
據(jù)“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2024年生鮮電商交易規(guī)模達到7367.9億元，同比增長14.67%。與2023年的14.7%相比略有放緩。莫岱青表示，這表明行業(yè)仍處增長期，但競爭與成本壓力可能抑制了增速。
2.2 行業(yè)滲透率為14.9% 近五年波動增長
“電數(shù)寶”顯示，生鮮電商行業(yè)2024年滲透率為14.9%，同比增長19.2%。此外，2014年至2023年滲透率分別為：0.59%、1.29%、2.02%、2.97%、3.8%、4.67%、5.98%、7.91%、10.28%、12.5%。
2.3 用戶規(guī)模增速持續(xù)上漲 同比增長12.47%
“電數(shù)寶”顯示，2024年生鮮電商行業(yè)用戶規(guī)模為5.77億，同比增長12.47%。反映消費者對生鮮電商的接受度提高。2019年至2023年用戶規(guī)模分別為：3.23億、3.76億、4.17億、4.6億、5.13億。
2.4 企業(yè)數(shù)量規(guī)模增長不明顯
2024年生鮮電商企業(yè)規(guī)模為26568家，同比上升0.95%。2017年至2023年企業(yè)規(guī)模分別為：10983家、15275家、20232家、25764家、27566家、27715家、26316家。
2.5 生鮮電商交易額占城鎮(zhèn)居民食品消費支出比例近三年持續(xù)上漲
據(jù)“電數(shù)寶”顯示，2024年城鎮(zhèn)居民食品消費支出為21737億元，生鮮電商交易額占城鎮(zhèn)居民食品消費支出的比例為33.9%。
2.6 生鮮電商十大“亂象”
國內知名網絡消費糾紛調解平臺“電訴寶”（315.100EC.CN）受理用戶維權案例顯示，商品質量、退款問題、發(fā)貨問題、霸王條款、售后服務、網絡欺詐、虛假促銷、凍結商家資金、客服問題、惡意罰款等是2024年生鮮電商投訴的主要問題。
據(jù)國內知名網絡消費糾紛調解平臺“電訴寶”（315.100EC.CN）顯示，2024年依據(jù)投訴量來排名，涉及的生鮮電商平臺有美團優(yōu)選、盒馬、叮咚買菜、樸樸超市、花禮網、年豐大當家、美菜網。
三、生鮮電商三大梯隊公布 5家“獨角獸”總估值同比下降47.6%
目前，生鮮電商已經形成三個梯隊。第一梯隊為上市公司或有上市公司背景，包括：叮咚買菜、盒馬、京東生鮮、多多買菜；
第二梯隊為美菜網、永輝彩食鮮、本來生活、T11生鮮超市、誼品生鮮、樸樸超市，估值超過60億人民幣；
第三梯隊估值在10-60億人民幣之間，有生鮮傳奇、天天果園、食行生鮮、永輝云創(chuàng)。
整體來看，生鮮電商規(guī)上平臺公司總值（市值+估值）約為730.71億元，其中，上市公司市值為3.55億美元，“獨角獸”估值為487億元，“千里馬”總估值為189.25億元。
此外，報告還發(fā)布了《2024年涉農電商“百強榜”》，包括：
1. 綜合平臺類（8家）：拼多多、京東、淘寶、唯品會、抖音電商、快手電商、832平臺、匯通達；
2. 生鮮&社區(qū)團購類（24家）：叮咚買菜、京東到家、小象超市、本來生活、盒馬、樸樸超市、T11、食行生鮮、生鮮傳奇、菜劃算、美團優(yōu)選、多多買菜、興盛優(yōu)選、搜農坊、筐鮮生、康多鮮、山姆極速達、多點MALL、中糧我買網、永輝生活、大潤發(fā)優(yōu)鮮、菜管家、郵樂優(yōu)鮮、順豐優(yōu)選；
3. 農業(yè)B2B類（16家）：久農云、中農網、一畝田、海上鮮、凍品在線、農信互聯(lián)、五八農業(yè)、七公里、布瑞克、原食科技、優(yōu)農科技、蛋小二、凍品云、樂禾食品、飛熊領鮮、彩食鮮；
4. 農產品電商類（12家）：惠農網、百誠源、來三斤、十萬個農場主、超糧網、大白菜科技、中糧科技、微品致遠、菱花信達、茶語網、都市農人、眾農瑧選；
5. 涉農品牌類（4家）：新農哥、藝福堂、爺爺?shù)霓r場、科爾沁；
6. 信息服務類（10家）：壹農源、農廣云商、土流網、聚土網、糧達網、新發(fā)地生鮮網、藍麥電商、黔菜網、域來香、糧巴巴；
7. 農資電商類（8家）：農商1號、農一網、大豐收、卓豪股份、中農立華、沃農股份、搶農資網、墾豐種業(yè)；
8. 服務商類（18家）：東方亮、深農集團、菜東家、中科富創(chuàng)、農發(fā)集團、慧田網、紅磨坊、菜小秘、谷登電商、新新農人、帶啥兒、樂生活、眾農聯(lián)、后稷數(shù)農、平普科技、鮮世紀、蔬東坡、凍師傅。
生鮮電商上市公司包括叮咚買菜。2024年叮咚買菜營收230.7億元，同比增長15.5%；GAAP標準下實現(xiàn)了0.9億元凈利潤，凈利潤率1.6%，今年首次實現(xiàn)了全年GAAP標準下的盈利。2024年全年，叮咚買菜實現(xiàn)GMV 255.6億元，同比增長16.3%。截止2024年底，叮咚買菜總市值為7.78億美元。
5家“獨角獸”總估值為487億元
報告顯示，2024年生鮮電商“獨角獸”為5家，分別是美菜網、永輝彩食鮮、本來生活、T11生鮮超市、誼品生鮮，估值分別為200億元、78億元、70億元、70億元、69億元，總估值為487億元。
從數(shù)量上來看，2024年生鮮電商“獨角獸”對比去年沒有變化，多點已上市，退出榜單，新增T11生鮮超市；此外，去年生鮮電商“獨角獸”總估值為929億元，從金額上來看，2024年同比下降47.6%。
5家“千里馬”總估值189.25億元
2024年生鮮電商“千里馬”5家，分別是樸樸超市、生鮮傳奇、天天果園、食行生鮮、永輝云創(chuàng)，估值分別為61.75億元、45億元、40億元、30億元、12.5億元，總估值達189.25億元。
從數(shù)量與金額上看，2024年生鮮電商“千里馬”榜單與去年相比并無明顯變化。從成立時間來看，最長的成立16年，最短的為8年。
四、生鮮電商挑戰(zhàn)與機遇
莫岱青表示，生鮮電商未來發(fā)展趨勢包括三大方面：
一是技術驅動效率革命：AI、物聯(lián)網成為標配，供應鏈響應速度提升50%以上。
二是本地化供應鏈決勝：直采基地、區(qū)域化運營降低損耗，保障新鮮度。
三是消費升級引領增長：高端品類、健康食品占比持續(xù)提升，客單價年均增長8%。
而生鮮電商將面臨的挑戰(zhàn)有：
1.供應鏈成本：冷鏈物流占運營成本30%-40%，需通過技術創(chuàng)新（如多溫共配）優(yōu)化。
2.用戶留存：補貼結束后，需通過會員體系、專屬服務提升復購率。
增長機遇包括：
1.技術融合：5G、區(qū)塊鏈將推動供應鏈透明化，增強消費者信任。
2.政策紅利：政府冷鏈物流規(guī)劃（如“十四五”政策）支持基礎設施升級。
【小貼士】
網經社電子商務研究中心將第13年連續(xù)發(fā)布《2024年度中國數(shù)字經濟行業(yè)系列報告》（22份）和《百強榜》（16份），全面覆蓋數(shù)字零售、數(shù)字生活、移動出行、產業(yè)電商、跨境電商、數(shù)字教育、數(shù)字健康、物流科技金融科技、投融資10大主流賽道（詳見：http://qjkhjx.com/Index/sponsorship.html ）。
年度系列報告和榜單依托自主研發(fā)的電商大數(shù)據(jù)庫“電數(shù)寶”，采用數(shù)據(jù)分析、公司和合作伙伴調研、平臺評測、用戶調查、“神買”抽查、政策研究、專家訪談等研究方法。
網經社深耕數(shù)字經濟行業(yè)18年，長期關注數(shù)字零售，旗下數(shù)字零售臺（DR.100EC.CN）服務的客戶有：京東、拼多多、抖音、快手、唯品會、遙望、謙尋、達達集團、小米、得物、網易嚴選、蘇寧易購、什么值得買、返利網、途虎養(yǎng)車、夢餉科技、本來生活、奇麟鮮品、京東科技、蜜芽、美囤媽媽、樂信、大搜車、瓜子二手車、蘑菇街、聚美優(yōu)品、無憂傳媒、菜鳥等。
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